Produkte | Bestandsverwaltung
finorm

Mit finorm können Sie Ihre Geschäftsprozesse systematisch vereinfachen, stark beschleunigen und hohe administrative Kosten senken. finorm steht für finance-organisation-management und ist ein webbasiertes Bestandsführungssystem für Vertriebe, Versicherungen, Banken und Versicherungsmakler.

Als Teil der Produktlinie vincent lässt sich finorm mit der Interessenten-Verwaltung im AkquiseCenter verbinden. Auch bietet es Schnittstellen zu den Vergleichsprogrammen PKV Lotse online 2.0, SUH Lotse online und LV Lotse online sowie dem Analyseprogramm VersicherungsLotse. Dies ermöglicht die automatische Ablage der VVG-relevanten Dokumente aus den Vergleichsprogrammen in finorm. Die erstellten Anträge werden als PDF-Dokument im Kundenarchiv abgelegt und als neue Vertragsdatensätze zum jeweiligen Kunden angelegt. Ebenso ist die Einbindung einer Kundenanalyse im Rahmen des Finanzterminal24 möglich.

Die detaillierte Provisionsabrechnung ermöglicht Ihnen die Verknüpfung verschiedener Produkte und Tarife mit unterschiedlichen Provisionssätzen. Dabei können Sie natürlich auch die Storno-Reserven und Vermögensschadensversicherungen bei den Gesellschaften oder Vermittlern berücksichtigen.

• Die Courtage- und Provisionsabrechnungen sind in allen gängigen Varianten realisierbar, auch das für Strukturvertriebe übliche Abrechnungsverfahren nach dem Einheitensystem.

• Die Provisionsverteilung kann in frei wählbaren Hierarchien erfolgen, bis zu 32 Abrechnungsstufen sind möglich.

• Großen Vertriebsorganisationen und Pools bietet finorm zusätzlich die übergreifende Abrechnung von angeschlossenen Partner-Unternehmen.

• Bestehende Bestandsdaten sowie GDV-Daten lassen sich in finorm integrieren.

Weitere interessante Features sind

• ein Dokumentenarchiv für die Provisions-Abrechnungen

• präzise Statistiken und Auswertungen

• vielfältige Korrespondenzfunktionen

• flexible Anpassungsmöglichkeiten in Umfang und Design

Ebenso wird das Mitarbeiter-Controlling durch automatische Zuordnung der Mitarbeiter zu einzelnen Verwaltungsvorgängen mit Datum und Uhrzeit erleichtert.